有薑、橘、椒、蘘荷，不知以為滋味。 其俗舉事行來，有所云為，輒灼骨而卜，以占吉凶，先告所卜，其辭如令龜法，視火坼占兆。 至末盧國，有四千餘戶，濱山海居，草木茂盛，行不見前人。 好捕魚鰒，水無深淺，皆沈沒取之。 東南陸行五百里，到伊都國，官曰爾支，副曰泄謨觚、柄渠觚。 有千餘戶，世有王，皆統屬女王國，郡使往來常所駐。 東南至奴國百里，官曰兕馬觚，副曰卑奴母離，有二萬餘戶。
- 車離國一名禮惟特，一名沛隸王，在天竺東南三千餘里，其地卑溼暑熱。
- 罽賓國、大夏國、高附國、天竺國皆并屬大月氏。
- 臨兒國，浮屠經云其國王生浮屠。
- 大秦道既從海北陸通，又循海而南，與交趾七郡外夷比，又有水道通益州、永昌、故永昌出異物。
- 南至投馬國，水行二十日，官曰彌彌，副曰彌彌那利，可五萬餘戶。
- 其王治濱側河海，以石為城郭。
卑彌呼以死，大作 ，徑百餘步， 葬者奴婢百餘人。 更立男王，國中不服，更相誅殺，當時殺千餘人。 復立卑彌呼宗女壹與，年十三為王，國中遂定。 自古以來，其使詣中國，皆自稱大夫。 夏后少康之子封於會稽，斷髮文身以避蛟龍之害。 今倭水人好沈沒捕魚蛤，文身亦以厭大魚水禽，後稍以為飾。
此上三國，堅昆中央，俱去匈奴單于庭安習水七千里，南去車師六國五千里，西南去康居界三千里，西去康居王治八千里。 或以為此丁令即匈奴北丁令也，而北丁令在烏孫西，似其種別也。 又匈奴北有渾窳國，有屈射國，有丁令國，有隔昆國，有新梨國，明北海之南自復有丁令，非此烏孫之西丁令也。 太子道西270號租盤 短人國在康居西北，男女皆長三尺，人眾甚多，去奄蔡諸國甚遠。 康居長老傳聞常有商度此國，去康居可萬餘里。
凡西域所出，有前史已具詳，今故略說。 南道西行，且志國、小宛國、精絕國、樓蘭國皆并屬鄯善也。 太子道西270號租盤 戎盧國、扞彌國、渠勒國、（穴山國）【皮山國】皆并屬于寘。
國家分徙其前後兩端者，置扶風、美陽，今之安夷、撫夷二部護軍所典是也。 其（太）【本】守善，分留天水、南安界，今之（廣平魏郡）【廣魏郡】所守是也。 其俗，語不與中國同，及羌雜胡同，各自有姓，姓如中國之姓矣。 俗能織布，善田種，畜養豕牛馬驢騾。 其婦人嫁時著 露，其緣飾之制有似羌， 露有似中國袍。 多知中國語，由與中國錯居故也。
其俗人長大平正，似中國人而胡服。 自云本中國一別也，常欲通使於中國，而安息圖其利，不能得過。 其制度，公私宮室為重屋，旌旗擊鼓，白蓋小車，郵驛亭置如中國。 從安息繞海北到其國，人民相屬，十里一亭，三十里一置，終無盜賊。 但有猛虎、獅子為害，行道不群則不得過。 其國置小王數十，其王所治城周回百餘里，有官曹文書。 王有五宮，一宮間相去十里，其王平旦之一宮聽事，至日暮一宿，明日復至一宮，五日一周。
參問倭地，絕在海中洲島之上，或絕或連，周旋可五千餘里。 見大人所敬，但搏手以當跪拜。 其人壽考，或百年，或八九十年。 其俗，國大人皆四五婦，下戶或二三婦。
其南有狗奴國，男子為王，其官有狗古智卑狗，不屬女王。 絳地縐粟罽十張、蒨絳五十匹、紺青五十匹，答汝所獻貢直。 悉可以示汝國中人，使知國家哀汝，故鄭重賜汝好物也。 太子道西270號租盤 女王國東渡海千餘里，復有國，皆倭種。 又有侏儒國在其南，人長三四尺，去女王四千餘里。 又有裸國、黑齒國復在其東南，船行一年可至。
王遣使詣京都、帶方郡、諸韓國，及郡使倭國，皆臨津搜露，傳送文書賜遺之物詣女王，不得差錯。 太子道西270號租盤 下戶與大人相逢道路，逡巡入草。 傳辭說事，或蹲或跪，兩手據地，為之恭敬。
今伊吾山中有九色石，即其類。 陽嘉三年時，疏勒王臣槃獻海西青石、金帶各一。 又今西域舊圖云罽賓、條支諸國出琦石，即次玉石也。 大秦道既從海北陸通，又循海而南，與交趾七郡外夷比，又有水道通益州、永昌、故永昌出異物。
- 國家分徙其前後兩端者，置扶風、美陽，今之安夷、撫夷二部護軍所典是也。
- 凡有大都三，卻從安谷城陸道直北行之海北，復直西行之海西，復直南行經之烏遲散城，渡一河，乘船一日乃過。
- 及宗族尊卑，各有差序，足相臣服。
- 盤越國一名漢越王，在天竺東南數千里，與益部相近，其人小與中國人等，蜀人賈似至焉。
- 悉可以示汝國中人，使知國家哀汝，故鄭重賜汝好物也。
諸國文身各異，或左或右，或大或小，尊卑有差。 計其道里，當在會稽、東冶之東。 其風俗不淫，男子皆露紒，以木綿招頭。 其衣橫幅，但結束相連，略無縫。 太子道西270號租盤 婦人被髮屈紒，作衣如單被，穿其中央，貫頭衣之。 種禾稻、紵麻，蠶桑、緝績，出細紵、縑綿。 木弓短下長上，竹箭或鐵鏃或骨鏃，所有無與儋耳、朱崖同。