穆青和歐可欣兩人傷愈回國，兩人回到了歐家，歐先生責怪穆青沒能保護好歐可欣，眼鏡得知歐可欣受傷回國，特意為歐可欣送上一份精心準備的大禮，—“寶媽”。 歐家，寶媽做了一桌子飯，以歐可欣的過敏物以及歐可欣的舊傷試探其歐可欣的真實身份。 歐可欣明白眼鏡的用意，假歐可欣的身份將要被拆穿，歐可欣深陷危機，而此時，歐先生更是帶來將二人打入谷底的消息，原來在R國被抓的“幽靈”不過是個假的，真正的幽靈依然逍遙法外，歐先生派讓穆青負責接待幽靈。 歐家豪宅內，內鬼的事情遲遲查不出端倪，黎若笙、穆青和洋葱頭三人依然被困在歐家，洋葱頭開始坐不住，要求回家，歐先生和眼鏡揹着手走下樓來，表示他們還不能走，時候還不到，他還沒有收到結果。 什麼結果，眾人起疑，而穆青猛然意識到了什麼，穆青一臉凝重的表情，穆青懷疑洋葱頭是內奸，指出洋葱頭私下製毒的勾當。
大坤與黎若笙、穆青約定的交易時間來臨，黎若笙與穆青如約來到大坤所約定的地點，大坤假意與黎若笙寒暄擁抱，卻趁機將監聽定位器塞進了黎若笙的口袋，併火速撤離。 警方根據定位迅速拉網行動，穆青和黎若笙此時才知道自己中了大坤的計謀。 大坤逃跑，榮耀全力抓捕黎若笙和穆青兩人，面對警方的圍追，黎若笙和穆青分頭逃跑。 榮耀認出穆青，特意放走穆青，穆青欲暗中溜走，卻撞見歐可欣，歐可欣神秘出現在附近，更出手將穆青隱蔽到自己的服裝倉庫。 穆青陪伴歐可欣挑選服裝設計工作室，未發現自己以被跟蹤。 歐可欣俏皮地要求穆青陪自己吃街邊小攤，歐可欣舉手投足之間，像極穆青死去的未婚妻，穆青再一次產生錯覺，他望着歐可欣，深陷入回憶中，神色大失，歐可欣調皮詢問穆青，他該不會是愛上自己了吧。
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但眼镜和铁观音并不相信穆青所言，继续在暗中调查穆青底细。 而此时，欧可欣查出被盗走的货款，正是流向了铁观音的账户，穆青欲加快除掉铁观音这个大毒瘤的计划。 另一边，欧可欣筹备的时装周顺利开始，小威得到知名模特经纪人Linda姐的赏识，却不知表面风光Linda实际上是铁观音的手下。 不說再見 以此同时，铁观音为拉拢黎若笙，对Linda下达命令，派其使用美人计搞定黎若笙，美艳的Linda顺利拿下黎若笙，两人打得火热。
- 緝毒大隊刑警榮耀由於妹妹之死與好兄弟劉遠文反目成仇，劉遠文心灰意冷離開警局不知去向，而榮耀則為了報仇，經過三年的不斷努力，成為了雲港市禁毒大隊隊長。
- 然而，刘青青对穆青似乎有些不解，说自己从来没有想过会因为她让穆青、黎若笙二人产生不快。
- 黎若笙向穆青吐露真實情感，他始終會將穆青當兄弟的話語，讓穆青頗為觸動，不禁回憶自已這三年來自己與黎若笙朝夕的點點滴滴,竟平添一絲失落，他知道，自己最終會和自己的對立面黎若笙生死對決。
- 铁观音知晓穆青和Linda的前史，再次使出美人计，派出Linda，搞定穆青。
- 歌曲是根据刘同青春畅销书全新创作的电影《谁的青春不迷茫》发布毕业季主题曲《不说再见》，该主题曲由独立音乐人好妹妹乐队倾情献唱，通过这首毕业季主题曲诠释了他们对青春主题的理解。
- 歐可欣為了保證穆青安全，指出穆青不再適合卧底，且穆青已經完基本完成第一階段的任務，如今K組織只剩下一個眼鏡，她自己可以應付的來。
- 执行最终幽灵抓捕行动之前，穆青拿出暗藏起的戒指再度向欧可欣求婚，两人紧紧相拥。
警局對大坤藏匿毒資與毒品的車行進行清繳，從修車行中繳獲眾多毒品，大坤看着電視中的報道氣憤不已。 大坤本想借助警方除掉穆青和黎若笙，沒想最後卻端掉了自己的老窩，大坤的計謀泡湯，十分懊惱。 不說再見 榮耀安排李一萌和善於偽裝的趙然假扮情侶前往一處修車店調查取證，果然該汽車改裝店為一處毒品交易處。
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眼鏡和洋葱頭因看不慣黎若笙火速上位，達成聯盟，眼鏡暗中派人密切跟蹤穆青。 與此同時，劉寒山接到上級命令，破除K組織的代號“雲雀”的最高級卧底已經啓動，劉寒山找到穆青，將最高級別卧底“雲雀”啓動的事情告知穆青，他將與“雲雀”的碰頭，共同搗毀K組織販毒集團，打掉跨國毒梟幽靈。 不說再見 因需要臥底進K集團內部，救下自稱歐老大「乾兒子」的黎若笙，並協助黎若笙從默默無名的小混混，開始慢慢被大佬認識。 緝毒大隊刑警榮耀由於妹妹之死與好兄弟劉遠文反目成仇，劉遠文心灰意冷離開了警察局不知去向，而榮耀為了報仇，經過三年不斷努力，成為了雲港市禁毒大隊隊長。 歐可欣回到服裝店，發現了失血重傷的穆青，並根據穆青的指示將他送到一間私人醫院。 為拯救穆青，歐可欣不顧自己的生命危險，向穆青超量獻血。
时装周结束后，黎若笙跟随Linda来到linda住处，参加吸毒大轰趴，黎若笙散播毒品供一群瘾君子过瘾。 不說再見 以此同时，想要改过自新的小威十分重视Linda姐对自己抛出的橄榄枝，在会后，追Linda误闯吸毒现场。 大坤被抓的事情引起洋葱头、铁观音、眼镜三人的恐慌，洋葱头绝不相信大坤是内鬼，眼镜指出欧先生心意已决，大坤怕是难以脱身。
与此同时，眼镜也中了警方的圈套，他带着郑柯的女儿欲交换铁观音，却进入警方的埋伏圈子，警方为了救郑柯女儿，全体出动，成功解救下小女孩。 铁观音自知自己穷途末路，不愿在警方手中狼狈而死，最终开枪自杀。 铁观音的事，让欧先生责怪眼镜办事不利，更加意识到自己处境之危险，为求自保，欧先生决定赶紧更换住所隐蔽起来，并将全部工厂转移至偏僻地方。 穆青和欧可欣从欧家逃离，二人在眼线面前，上演恋爱大戏，两人牵手逛超市，一副甜蜜小情侣的样子，真假难辨。 穆青和欧可欣劫后余生，做饭庆祝，穆青想起了从前和荣钰在一起的甜蜜时光。 穆青和欧可欣重逢，穆青看着欧可欣，想起多年前他和荣钰还在警校的时候，荣钰的形象与欧可欣再度重叠，这让穆青有些恍惚. 荣耀带着84小组开始了这次行动……铁观音的制毒工厂被炸，Linda被抓，她讲出铁观音用毒品控制她的事实。
《不说再见》是好妹妹乐队演唱的歌曲，由刘同填词，秦昊谱曲，歌曲发行于2015年12月31日，收录于专辑《不说再见》中，是电影《谁的青春不迷茫》的主题曲。 然而穆青其實自己早就已經想好了回到歐先生集團的應對之策，再加上他擔心雲雀一個人進行任務會有危險，所以就執意留了下來。 當年丁一期待的一部電視劇，迪麗熱巴和張彬彬主演的《秦時麗人明月心》，迪麗熱巴的表演完全被配音毀掉，直接導致這部電視劇撲街。 找寇世勳這樣的老戲骨來演繹，為電視劇增色不少。 不說再見 任嘉倫將劇中深情又冷酷的陸繹，詮釋得淋漓盡致。 在豆瓣打分平臺，《錦衣之下》的評分為7.6分。
不說再見: 不說再見 07
眼镜和洋葱头因看不惯黎若笙火速上位，达成联盟，眼镜暗中派人密切跟踪穆青。 与此同时，刘寒山接到上级命令，破除K组织的代号“云雀”的最高级卧底已经启动，刘寒山找到穆青，将最高级别卧底“云雀”启动的事情告知穆青，他将与“云雀”的碰头，共同捣毁K组织贩毒集团，打掉跨国毒枭幽灵。 歐振海被押解在警，他淡定提出，或許劉寒山應該和他對弈一局，畢竟這最後一步棋還沒有落下，誰勝誰負還未見分曉，歐振海話中有話，另有所指。 原來，歐振海已經算出這一步，在自己逮捕前，早已作出部署。
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