他们一起祝明镜新年快乐，并像孩子一样向她讨要红包。 三个人正在说话时，明台也赶到了家中，看见他出现，明镜喜出望外。 明楼替桂姨向明诚求情，希望他能考虑一下原谅桂姨，毕竟这么多年了，她也改变了不少。 但明诚却仍是坚决表示不想见到桂姨，明楼不想强迫他，只好道会尊重他的意思。 她提出想让桂姨在家里留到过完新年，并拿出桂姨托自己拿给明诚的棉袍希望明诚收下。
黎叔告诉明诚，他已经找到了他失散十八年的儿子，那个人就是明台。 原来，当初黎叔因为工作将妻儿一起留在了上海，没想到刚走不久，妻子就发生了意外，而他也因故回不来上海，一家人就这么失散了。 等到抗战爆发，黎叔才得以带着行动组回到上海，并且一直在寻找自己的孩子。 事情已经过去太久，当年那件事已经没有多少人记得，黎叔只能靠旧报纸上的报道来确认孩子的去向，但却一直苦无收获。
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在送餐时，明台负责引开保管文件的长官的注意力，锦云趁机取走了战略文件。 炸药已经藏在餐车下被送到了车厢中央，很快就会炸毁专列。 可就在这时，明台却被另外一个列车员认出了他并非真正的小野三郎。 跟在列车员身边的宪兵欲对明台开枪，被假冒特务的同志及时解决。 明台也迅速地撂倒了那名列车员，但一场混战还是不可避免地开始了。 救了明台一命的人是中共的同志，他负责协助锦云偷取文件。
但现在供货人被捕，拿不到炸药，明台等人无法完成炸毁专列的任务，他们只能等待上级的新命令。 梁仲春对这个举动表示不解，明诚表示明台并不可靠，很快就会出卖他与明楼。 梁仲春原本觉得毕竟是亲兄弟，捞出来送明台离开就好，但明诚却告诉他，只有死人才能保守秘密。 梁仲春又指出他无法动手，于是，明诚交给梁仲春一个公文袋，让他去找藤田芳政。 梁仲春将公文袋内的口供交给了藤田芳政，告诉他明台已经亲口招供承认自己是共产党。 藤田反问明台是汪曼春在审问，为何这份口供是由他呈上来。 藤田质疑梁仲春的说法，但梁仲春煞有其事地分析着，道汪曼春作为一个女人，跟男人的想法完全不同。
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但最终她还是忍住了开枪的冲动，因为到现在明台连一个关键信息都没有透露，她不能这么轻易放过他。 另一边，梁仲春接到了明诚的暗中通报，带人搜查了明台的面粉厂。 王天风如约出席了明台的订婚典礼，他没有过多地责怪明台炸毁军统走私货物一事，而是交给了他一个行动代号为丧钟的新任务。 僞裝情人 他嘱咐明台带领他自己的小组去完成第三战区密码本的传送任务，交给了他行动的交接指令。 同时也告诉他，密码本有两份，一真一假，亦真亦假，由他和郭骑云分别拿到，同时送往第三战区，而真的密码本上有他们所做的特殊标记。
不一会儿，程锦云和她的表姐苏太太来到了明家做客。 为了避免被突然出现的阿香和桂姨发现，两人一起躲到了窗帘后面。 明台得知锦云也是为了文件而来，奇怪为何自己与她总是能撞到一块。 俩人你一句我一句地交头接耳，明台突然一把将锦云推了出去，门口的阿香狐疑地询问锦云为何出现在此地。 锦云灵机一动，只好说她的耳环掉在这里，而她正在寻找。 很不巧地，她的耳环也果真掉在了地毯上，阿香拾起后还给她。
明台闻言诚恳地向大哥道歉，明楼表示如果他真心悔过，那就要好好地活下去，因为他们的未来充满了危险。 他吩咐明台接下来这段时间保持静默，等待日军的大扫荡过去。 僞裝情人 又提醒他不能将自己与明诚的身份告诉任何人，尤其是组员。 明楼替明台向明镜解释，表示明台之所以用这样的方式留在家中，是因为在港大十分想念家里，尤其想念大家。 僞裝情人 他将明台的身份掩饰得非常完美，让明镜一下子又担心起了明台身体状况，完全忘记了明台之前气坏了她这件事。 明楼私下约见汪曼春，有意无意地透露出他知道孤狼的存在以及孤狼已经没有可利用之处。 又表现得四面楚歌，利用汪曼春对他的一往情深，博得了她的支持。
最后，明镜将教训明台的任务交给了明楼，并交代他不可以手下留情。 这一幕是为了让大姐消气，也是为了让桂姨落入圈套。 僞裝情人 趁热打铁，明楼又在桂姨面前假装指桑骂槐，成功让她相信了明楼和明诚已经决裂。
被推开的明镜却挡在了明楼的身前，藤田射出的子弹残忍地穿透了她的胸膛和腹下。 僞裝情人 明台和明城立刻击毙了藤田，反应过来的三兄弟急着要将明镜送往医院。 明镜的伤势已经无力回天，她阻止了几个弟弟的冲动。 僞裝情人 在生命的最后一刻，她将最疼爱的明台推开，呵斥他离开上海。 他吩咐明台搭乘火车与组织的同志一起将车上的军火送往根据地。 明台悲痛欲绝，不愿离开，但最终还是被明诚忍痛拖开送走了。
翌日，两个人在宾馆门前道别，但却都情不自禁地回头看看对方，才都依依不舍地离开。 明台一夜未归，在家里等着他的自然是担心了他许久的明镜。 虽然她一向疼爱明台，但是她也是明家最严厉地家长。 一看到明台，她喜怒交加地要明台跪下，斥责他没有给家里报信，让家里太担心。 明台委屈地告诉明镜，同学们因为他是汉奸家属所以不愿意搭理他。
明台突然询问明楼郭骑云是否知道他的身份，明楼表示郭骑云并不知道。 明台表示怀疑，但是明楼没有再次回答他，直接带着明诚出门了。 明台在书画店购买画框时竟然又撞见了李秘书，他不动声色地迅速离开了店铺。 李秘书很快以搜捕抗日分子的名义封锁了整个百货公司，誓要将他找出来。 如果一个特工的背影和声音被人记住，那么无疑是最危险的。 既然他伪装者的身份已经暴露，那么他只能选择让自己消失，或让对方消失。
程锦云找明台和自己一起挑眼镜，由于上一次明台戴的眼镜实在太难看，她忍不住送了他一副眼镜。 锦云告诉他她现在需要去相亲，因为家里人给她物色了一个富家公子，听说学富五车，将来还很可能在国外教书。 僞裝情人 明台闻言表示家里也给他找了一个相亲对象，据说是个知书达理的大家闺秀。 明台突发奇想，询问锦云在哪里相亲，他打算去捣乱，替锦云解围。 锦云婉拒了玩心颇重的他，他又拿给她一副眼镜，笑着表示相亲时她戴上这副眼镜，对方就一定不会看上她了。 锦云笑着接受了，也果然在餐桌上戴上了那副眼镜，显得有些滑稽和可爱。 当她看到相亲对象时，简直无法相信，因为站在她眼前的人居然就是同样戴着眼镜的明台。
- 而明楼则以昏睡的汪曼春为幌子，制造了完美的不在场证明。
- 明楼表示此时逃匿只会让对方发现他们自知暴露正在逃亡，他们现在能做的就是等，等着对方来给他们指路。
- 得知新任务，他指出这并非他们三个人之力可为，他决定找共产党提供支援。
- 他假装与锦云搭讪，利用魔术变出了一把手枪交给了锦云。
- 这场枪决完全是为了救出明台而安排，他必须“死”在76号，才是彻底的安全。
- 說實在，把《僞裝者》中的男一、二、三號設計成——第一隱秘身份，是軍統；于表面上是汪僞政府的官員及工作人員的他們而言，是僞裝者。
姐弟俩一番叙旧之后，明诚交给明台王天风送给他的那块手表，并表示明楼嘱咐他终生带着，不可遗失。 明台一下子情绪激动地对明诚动手，质问他明楼为何如此残忍地害死了自己整组的弟兄，就为了完成他的计划。 两个人大打出手，总算发泄出了这段时间心中的苦闷。 最后明诚交给明台他从于曼丽身上找到的那张结婚照，并告诉明台，他想知道的总会有人告诉他，但那个人不是自己。
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